Молодая девушка приезжает из Токио в гости к бабушке и дедушке в деревню. Сначала всё кажется обычным, но вскоре она замечает, что старики ведут себя подозрительно. Их странные взгляды и шепот за спиной настораживают.
Однажды ночью она случайно обнаруживает в доме связанного мужчину. Его лицо скрыто — уши, глаза и рот зашиты грубыми нитками. Бабушка с дедушкой, всегда такие добрые, теперь кажутся чужими и пугающими. Что они скрывают и зачем понадобилось так издеваться над человеком?