Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его шумными площадями, масками и песнями, то ли всё это — лишь театральные декорации родного Петербурга.
Грань между реальностью и сценой стирается. Девушка уже не уверена, где кончается спектакль и начинается её собственное странствие. Может, всё вокруг — лишь постановка, а её поиски — часть чьего-то замысла?