1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё решит случайное сходство с погибшей женой Джима Уиллера — американского разведчика, прибывшего в город на встречу с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова из контрразведки разрабатывает хитрый план. Они хотят подставить Юлю под нос Уиллеру, рассчитывая, что он поведётся на её внешность. Так они надеются вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Впереди опасная игра, где каждое слово может стоить жизни.