В землях Цзычуань царит хаос — кланы Цзычуань и Сайжун ведут бесконечную борьбу за власть. После долгих сражений на границе воин Цзычуань Сюй наконец возвращается домой, принеся с собой короткую передышку. Но покой длится недолго: влиятельный сановник Ян Мин Хуа поднимает мятеж. Вместе с верными друзьями, Ди Линем и Сы Ту Линем, Сюй бросается в новую схватку, чтобы защитить родную землю.
Едва удается подавить восстание, как грядет новая беда — Сайжун открыто объявляет войну. Теперь героям предстоит снова взяться за оружие, чтобы отстоять честь своего клана. Но смогут ли они противостоять врагу, который копил силы все это время?