В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — известная художница, получившая образование за границей, активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную Наталью. Ее равнодушие странным образом притягивает его. Их разговор перерастает в нечто большее. Параллельно раскрывается прошлое: несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за рубежа с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, вводит его в свой круг. Начинаются философские споры, эксперименты над собой, опасные игры. Сначала все кажется невинным — но границы стираются. Появляется оружие, проливается кровь. Ребята создают «тайное общество» с громким названием «Клипот», мечтая перевернуть мир.
