Миссионерка, работающая среди местных племён у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто в него вселилось нечто зловещее. Теперь ей предстоит не только продолжать нести слово Божье, но и сражаться за душу ребёнка.
Тьма сгущается вокруг женщины, проверяя её убеждения на прочность. Каждый день превращается в борьбу между верой и ужасом. Она ищет ответы в молитвах, но древние силы, пробудившиеся в этих землях, не желают отпускать мальчика без боя.