Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает как никто другой. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда кровавых убийств, и улики противоречат друг другу. То ли маньяк, то ли дикий зверь — следы словно нарочно сбивают с толку.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка, в которую он невольно начал влюбляться. Что-то в ней не сходится, и это тревожит больше, чем суеверия соседей.